Weihnachten 1774, irgendwo zwischen den Felsen und Wellen am Ende der Welt. Die HMS Resolution liegt vor Anker im Christmas Sound an der Südspitze Amerikas. Hier treffen Georg Forster und die Männer der Expedition auf die „Pecherähs“ – schweigsame Gestalten in Kanus aus Baumrinde, gehüllt in zerlumpte Seehundfelle, umgeben von Schweigen, Kälte und Rauch. Es ist eine Begegnung, die Forsters Menschenbild für immer verändert.